Graves Glen'de her şey ters gitmeye başlamıştı; aniden ortaya çıkan şeytani oyuncaklar, öfkeli bir hayalet ve konuşan bir kedi. Vivienne, Rhys'la birlik olup kasabayı kurtarmak ve çok geç olmadan bu aşk lanetini kırmanın bir yolunu bulmak için aralarındaki olağanüstü çekimi görmezden gelmek zorundaydı. Profesyonel rekabetleri tamamen kişisel –ve tamamen tutku dolu– bir öpücüğe yol açtığında, bu öpücüğün sadece büyülü bir yanlışlık olduğundan şüphe duymayan Wells ve Gwyn birbirlerinden uzak durmak için ellerinden geleni yaptılar. Ama gizemli bir cadı meclisinin kasabaya gelmesi ve Gwyn’in güçlerinin yavaş yavaş kaybolmaya başlaması üzerine, bu yeni cadıların ne istediğini öğrenmek ve iş işten geçmeden Gwyn’in gücünü geri getirmek için beraber çalışmak zorundaydılar. Tywll Malikânesi’nden araklayacağı tek bir paha biçilmez büyülü eserle emekliliğini garanti altına almaktı. Fakat Tywyll Malikânesi’nde gizlice dolaşan tek kişi Tamsyn değildi. Düğün esnasında yapılan bir büyünün azizliğiyle Bowen ve Tamsyn kendilerini 1957 yılının Yule kutlamalarında buldu. Günümüze dönebilmek için güçlerini birleştirmeleri gerekecekti ancak önce Tywyll Malikânesi’ne musallat olan hayaletlerle, çevrelerindeki şüpheci cadılarla ve kalplerine sinsice sızan bir aşkla yüzleşmek zorunnda kalacaklardı.